El "mid swap", índice de referencia para este tipo de emisiones, está entre 160 y 165 puntos básicos, mientras que actúan como entidades colocadoras BBVA, Deutsche Bank, JP Morgan y UBS.

Repsol realizó su última emisión de bonos en septiembre de 2012 cuando colocó 750 millones de euros a cinco años con una rentabilidad del 4.375 por ciento.