Volkswagen comenzará la revisión de la oferta pública inicial de Porsche AG

Volkswagen prevé dividir el capital social de Porsche AG en acciones preferentes y ordinarias y colocar hasta el 25% de las acciones preferentes de Porsche.

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"La industria automotriz está cambiando fundamentalmente. Volkswagen está decidido a desempeñar un papel de liderazgo en un mundo de cero emisiones y movilidad autónoma. Hemos marcado el rumbo correcto con nuestra estrategia New Auto y, gracias a nuestros flujos de efectivo sustanciales, invertiremos con un enfoque claro para ingresar a nuevos grupos de ganancias, como batería y carga, conducción autónoma y nuestra propia plataforma de movilidad en los próximos años. Una salida a bolsa de Porsche AG nos daría flexibilidad adicional para acelerar aún más la transformación. Porsche AG ganaría más libertad empresarial y, al mismo tiempo, continuaría beneficiándose de las sinergias del grupo”, dijo Herbert Diess, CEO de Volkswagen AG.

Jörg Hofmann, vicepresidente del Consejo de Supervisión de Volkswagen AG, dijo que "Volkswagen está abordando los años decisivos de transformación con un claro enfoque y vigor. Esto también incluye aprovechar el potencial que podría ofrecer una estructura modificada del Grupo. Eso es precisamente lo que hemos acordado. La premisa de todas las consideraciones es que el poder innovador de Volkswagen debe fortalecerse para expandir su ventaja competitiva en los temas vitales del futuro. Todas las partes interesadas se beneficiarán de esto, incluidos los empleados, por supuesto".

En caso de oferta pública inicial, el capital social está previsto que  Porsche AG se divida en un 50 % de acciones preferentes y un 50 % de acciones ordinarias, y hasta el 25 % de las acciones preferentes se colocarán en el mercado como parte de una posible oferta pública inicial. Porsche Automobil Holding SE adquiriría el 25 % más una acción de las acciones ordinarias de Porsche AG de Volkswagen AG al precio de colocación de las acciones preferentes más una prima del 7.5 %. No tiene por objeto la cotización de las acciones ordinarias en el mercado de valores. Volkswagen AG continuaría teniendo una participación mayoritaria e incluiría a Porsche AG en sus estados financieros mediante la consolidación total. La cooperación industrial entre Volkswagen AG y Porsche AG continuaría después de una oferta pública inicial.