La guía de KPMG para la ubicación de negocios a nivel internacional compara 26 importantes componentes del costo y otros factores de competitividad para hacer negocios en más de 100 ciudades, en 10 países: Alemania, Australia, Canadá, Francia, Italia, Japón, México, Países Bajos, Reino Unido y Estados Unidos.
Los resultados de cada país se basan en los costos de negocio en sus principales ciudades. Los costos para todas las ubicaciones se comparan con la referencia de Estados Unidos de 100.0, que reflejan los costos de negocio promedio de las cuatro áreas metropolitanas más grandes: Nueva York, Los Ángeles, Chicago y Dallas-Fort Worth.
Como miembro del TLCAN y único país emergente del estudio, México es el mercado con el costo más bajo. En 2016, la ventaja en costos que ofrece México con respecto a Estados Unidos es de 22.5 por ciento, la más alta en toda la década.
“Al seleccionar a una ciudad o país para establecerse, los inversionistas consideran la competitividad en los costos como uno los factores preponderantes”, indicó Víctor Esquivel, socio líder Nacional de Asesoría de KPMG en México. “Los países deben buscar mejorar el ambiente de negocios fortaleciendo los marcos regulatorios que les permitan incentivar nuevas inversiones y negocios. México ha ganado posiciones en sus indicadores sobre la facilidad de hacer negocios, y existe la expectativa para fortalecer su posición con una mejora de la infraestructura y la implementación de reformas estructurales sobre la base de una economía abierta con una red de tratados comerciales muy extensa. “, agregó.
La revalorización del dólar estadounidense (USD) en 2015 ha impactado de forma importante el panorama global de negocios, limitando la competitividad de Estados Unidos, pero reduciendo el costo de hacer negocios en otros países, cuando estos se miden en términos de USD. Para las organizaciones estadounidenses con operaciones internacionales este fenómeno tiene el potencial de traducirse en ahorros significativos en el costo de sus actividades.
En 2016 (77.5) México ganó casi cuatro puntos con respecto al estudio de 2014 (81.3). Las tasas de crecimiento del salario y el aumento de los costos para instalaciones industriales han impactado estos resultados. Los principales elementos por los que México se ha colocado como primer lugar en competitividad de costos en todos los sectores son:
· Incremento de los costos totales laborales entre los países del estudio
· Incremento en el costo del arrendamiento para espacios industriales y de oficina
· Disminución de los costos de transporte, tanto terrestre como aéreo
· Disminución en los costos de electricidad y gas natural
Además, para México los niveles salariales más bajos y una mayor porción de los costos de negocio denominados en USD hacen que los costos totales sean menos susceptibles a cambios en el tipo de cambio que en los demás países del estudio.
“México es un país que ofrece niveles de productividad y calidad que en algunas industrias son muy similares a los de países desarrollados; en términos de mano de obra, la relación precio-calidad que ofrece nuestro país es altamente competitiva y difícil de igualar”, asegura Oscar Silva, socio líder de Asesoría en Ubicación y Expansión de Negocios de KPMG en México.
Los principales sectores examinados fueron:
· Servicios digitale
· Investigación y Desarrollo (R&D por sus siglas en inglés)
· Servicios corporativo
· Manufactura
Los diferenciales en los costos de negocio, sin embargo, varían ampliamente de sector en sector. Estos dependen de factores relevantes en cada industria, como los niveles de salarios para el personal de tecnologías de la información o de finanzas, impuestos e incentivos para R&D, o la distribución de los costos de productos manufacturados.
“En este sentido, la relación que México mantiene con Estados Unidos, con costos totales menores a la mitad de lo que se requiere en el país vecino, sumado a que se tienen ahorros más elevados por personal administrativo menos calificado en relación con personal profesional y técnico de alta especialización, ha impulsado de manera particular el sector de servicios corporativos”, de acuerdo con Víctor Esquivel.
Principales factores de competitividad
Los sueldos y salarios incluyen la paga regular, así como cualquier compensación adicional en efectivo habitualmente proporcionados a empleados (bonos, pago de incentivos, entre otros). México tiene los niveles más competitivos en cuanto a sueldos o salario promedio, entre los 10 países examinados. Italia, Francia y Canadá lideran los países con mercados maduros para este factor.
El total de los costos laborales, que combinan elementos relacionados con el costo de mano de obra (impuestos sobre la nómina, planes de pensiones, planes médicos, y otros beneficios típicamente proporcionados por los empleadores), son más bajos en México, por un amplio margen. En los países con mercados maduros, los costos laborales totales son más bajos en Canadá, Italia y Países Bajos.
Los resultados nacionales de México reflejan los resultados combinados de las dos principales ciudades: Ciudad de México y Monterrey, Nuevo León. Los costos totales de negocio en Monterrey son 2.1 por ciento menores que en la Ciudad de México. Como resultado, el costo diferencial entre las dos ciudades ha pasado de 1.2 por ciento en 2014 a 2.1 por ciento en 2016.