La petrolera brasileña estatal Petrobras ha lanzado una oferta de títulos en los mercados internacionales para captar de 6,000 millones de dólares, operación destinada a contribuir a la financiación de su ambicioso plan de inversiones, informaron hoy medios del país.
Los bonos a 5, 10 y 30 años se han colocado por medio de la filial Petrobras International Finance Company (PifCo) con la garantía de Petrobras, precisó la empresa en un comunicado.
La operación, coordinada por los bancos BTG Pactual, Citigroup, HSBC, Itaú BBA, JPMorgan y Santander, está dividida en tres etapas.
En la primera, Petrobras espera captar 2.500 millones de dólares con la emisión de bonos a cinco años con un cupón del 3.875 por ciento y un rendimiento del 3.95 por ciento.
En la segunda emisión, que tiene el mismo valor, los títulos son a 10 años y un cupón anual del 5.375 por ciento.
Los bonos a 30 años tendrán un cupón anual del 6.750 por ciento y un volumen de 1,000 millones de dólares.
La firma precisó que la operación se cerrará el jueves 27 y los recursos captados se destinarán a las inversiones de la compañía de 224,000 millones de dólares hasta 2014.